กรุงเทพฯ 29 มิ.ย. – บอร์ด GPSC มีมติเข้าซื้อหุ้น GLOW รวมทั้งทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด คาดปิดดีลภายในปี 2561 และอนุมัติกู้ยืมเงินไม่เกิน 142,500 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโดยต้องเพิ่มทุนครึ่งหนึ่ง เตรียมขอวงเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกหุ้นกู้ 68,500 ล้านบาท ภายหลังควบรวมกำลังผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4,835 เมกะวัตต์
นายเติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 69.11 ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW จาก Engie Global Developments B.V. ที่ราคาหุ้นละ 96.5 บาท มูลค่าประมาณ 97,560 ล้านบาท และอนุมัติกู้ยืมเงินไม่เกิน 142,500 ล้านบาท จากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน) รองรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLOW ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีนี้
โดยหนึ่งในเงื่อนไขของสินเชื่อเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 142,500 ล้านบาทนั้น กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท รวมถึงการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัท เบื้องต้นบริษัทอาจพิจารณาเพิ่มทุนไม่เกิน 74,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเสนอแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติต่อไป กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 และยังมีวาระพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินรวมไม่เกิน 68,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า
“แหล่งเงินทุนทั้งหมดในการซื้อกิจการครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และภายหลังจากนั้น GPSC มีแผนทางการเงินสำหรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างเงินทุน โดยคาดว่าจะออกหุ้นกู้ และ/หรือเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในสัดส่วนประมาณกึ่งหนึ่งของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะเป็นการเพิ่มส่วนทุนของบริษัทฯ” นายเติมชัย กล่าว
นายเติมชัย กล่าวว่า การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้นับเป็นการขยายธุรกิจที่สำคัญของ GPSC ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยกำลังการผลิตภายหลังควบรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4,835 เมกะวัตต์ บรรลุเป้าหมายการเติบโตระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถจากการขยายฐานลูกค้าสู่อุตสาหกรรมอื่นนอกจากลูกค้ากลุ่ม ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งตอบโจทย์การเติบโตตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ จากสัดส่วนโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ เชื่อว่าโรงไฟฟ้า SPP เป็นหัวใจสำคัญของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากนี้ การที่โรงไฟฟ้าและโครงข่ายของ GPSC อยู่บริเวณใกล้เคียงกับ GLOW บริษัทฯ คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก Operational Synergy ในการบริหารโรงไฟฟ้าและโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเพิ่มเสถียรภาพของการจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัทฯ ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นนำของทั้ง 2 บริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
“การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพ ผนวกกับการสร้างนวัตกนำจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัทมาเสริมความแข็งแกร่งด้วย operational synergy เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการบริหารความมั่นคงทางพลังงาน และความสามารถในการแข่งขัน ที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับภูมิภาค ซึ่ง GPSC มีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ในอนาคต” นายเติมชัย กล่าว.-สำนักข่าวไทย
