ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 ก.ค. – บมจ.’อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ ที่ 22 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อหุ้นจำนวน 105 ล้านหุ้น วันที่ 17-19 ก.ค.นี้ ระดมทุนจำนวน 2.31 พันล้านบาทต่อยอดธุรกิจ
นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM กล่าวว่า ILM มีความพร้อมในการการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกของตกแต่งบ้านที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมการออกแบบและการผลิตที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลและสามารถเข้ากับที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัวผ่านช่องทางจัดจำหน่ายร้านค้าปลีกของตนเอง งานโครงการ ตัวแทนจำหน่าย ออนไลน์ ส่งออกต่างประเทศ รับจ้างผลิต (OEM) และแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ทั้งนี้ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มีร้านค้าปลีกในประเทศไทย 4 แบรนด์หลัก ครอบคลุมลูกค้าทุกระดับ ภายใต้ชื่อ Index Living Mall, Trend Design, Bo Concept และ MOMENTOUS ที่มีสินค้าครอบคลุมตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยปัจจุบัน บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มีร้าน Index Living Mall และ Index Furniture Center ทั้งหมด 36 สาขา ครอบคลุม 21 จังหวัดทั่วประเทศ และเป็นผู้ให้บริการธุรกิจให้เช่าและบริการเช่าพื้นที่ ภายใต้แบรนด์ The Walk, Little Walk และ Index Mall รวม 9 สาขา
สำหรับแผนงานในปี 2562 -2563 มีแผนเปิดบริการ 3 สาขา ได้แก่ จันทบุรี สุขาภิบาล 3 และรามอินทรา และจะขยายสินค้าเฟอร์นิเจอร์สั่งตัด Younique ในร้าน Index Living Mall สาขาต่างๆ รวมถึงขยายการลงทุนร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก (COCO) โครงการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท๊อป (Solar Rooftop) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงงานด้วย
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการอำนวยการ บล.บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย ของบมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) กล่าวว่า กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ( IPO) ที่ 22 บาท ต่อหุ้น เปิดให้จองซื้อหุ้น IPO จำนวน 105 ล้านหุ้น ในวันที่ 17-19 ก.ค.นี้ ซึ่งได้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 2,310 ล้านบาท โดยราคาเสนอขายหุ้นนั้นกำหนดจากการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น (Book Building) ที่ช่วงราคา 21-22 บาท ซึ่งนักลงทุนสถาบันให้ความสนความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ของ ILM มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ให้แก่นักลงทุนสถาบันถึง 8 เท่า โดยคาดว่าจะนำหุ้น ILM เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้
สำหรับหุ้นเสนอขายครั้งนี้ จำนวน 105 ล้านหุ้น แบ่งเป็น เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันจำนวน 70 ล้านหุ้น คิดเป็น 66 % เสอขายแก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 24.54 ล้านหุ้น คิดเป็น 23.4 % เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 4.2 ล้านหุ้น คิดเป็น 4 % เสนอขายแก่บุคคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งรวมถึงกรรมการหรือ ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 4.71 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.5 % และ เสนอขายแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1.53 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.5 % ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไป 2,310 ล้านบาท แบ่งเป็น ขยายธุกิจของบริษัท จำนวน 450-530 ล้านบาท ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน 1,650-1,700 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 14.4-144.4 ล้านบาท . – สำนักข่าวไทย
