กรุงเทพฯ 18 ต.ค. – บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เผยมีผู้จองหุ้นกู้ 2 เท่าตัว ขยายขายเพิ่มจาก 9,000 ล้านขายเป็น 9,700 ล้านบาท
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGRIM เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทมีแผนระดมเงินผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีประกัน มูลค่ารวม 9,000 ล้านบาทนั้น ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง แม้จะเป็นการเสนอขายหุ้นกู้หลังจาก IPO เป็นครั้งแรกท่ามกลางสภาวะตลาดที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างดี โดยมีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แสดงความจำนงในการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทเกินกว่าที่บริษัทมีแผนเสนอขายถึง 2 เท่า ทำให้บริษัทตัดสินใจเพิ่มยอดการเสนอขายหุ้นกู้เป็น 9,700 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุน
สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่นี้มี 4 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.81% จำนวน 500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.12% จำนวน 2,700 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.49% จำนวน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.36% จำนวน 5,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อมั่นในระดับ “A-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และมีกำหนดการจองซื้อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 และจัดออกหุ้นกู้วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
นางปรียนาถ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้เดิมของบริษัท และ/หรือ ใช้สำหรับการลงทุนของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท. – สำนักข่าวไทย
